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包装机械

2015年矿泉水行业趋势


2014年最后一天,国家卫计委发布包装饮用水新国标 ——《包装饮用水食品安全国家标准》(GB19298-2014)。新标准规定,从今以后,水名目只有3种:

天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水。

有业内人士认为,此次标准针对除矿泉水外的所有饮用水进行了重新规范,“中国瓶装水市场将面临重新洗牌,矿泉水也将从此进入发展黄金期。”

与其他类型饮用水相比,矿泉水开发成本高,利润相对不错,随着市场的成熟,国内矿泉水市场增长明显。

据中商情报网分析师预计,2013 年我国高端矿泉水销售规模超过50亿元,到2015年高端矿泉水销售规模将达100亿元左右。


市场行情

强大市场机遇面前,众多进入者依旧难掩矿泉水行业进入门槛高、采矿权办证难的现实。据了解,一张矿泉水证办下来差不多要5年时间,光国家有关部门的章就要盖60多个。

据了解,矿泉水开采需持有国家颁发的矿产资源开采证。开采矿泉水首先需通过国土部门对所开采的矿进行评估,然后经公开拍卖,企业只有在拍卖中得到这个矿产资源的采矿许可证后才能开采。

开采矿泉水不仅申请费用昂贵、难度大;除水费外,还需向国家缴纳矿产资源补偿费和矿产资源开采税。

目前市面常见高端矿泉水,包括:巴黎水、法国依云、洛斯巴赫、斯柏克林和5100西藏冰川、昆仑山、景田百岁山等。

竟争激烈


近些年,在巨大矿泉水市场吸引下,众多资本纷纷涌入。

2013 年恒大集团与吉林省白山市方面在长春签订合作协议,开发千万吨中高端矿泉水项目,首批投产年产40万吨与 80 万吨的两座水厂。接近恒大矿泉水集团人士对《第一财经日报》表示,目前恒大冰泉在靖宇、安图的水厂,产能已超过 200 万吨。

2014 年华润怡宝推出新升级包装的矿泉水 “加林山”;2015年 2 月初农夫山泉高调推出其矿泉水产品,以每瓶 35 元 ~ 40 元的价格,刷新国内高端矿泉水价格;而在早年,雀巢收购云南矿泉水第一品牌云南大山70% 的控股权,达能在惠州建矿泉水基地。


从整个市场发展的行情看,瓶装水整体增长明显;相反,碳酸饮料类产品增速放缓。

据知情人士透露,2014 年百岁山整体增长 30%~40%,在某些地区市场甚至呈现大幅度增长。而昆仑山等,则保持稳定发展状态。

财报显示,2014 年上半年西藏 5100(01115.HK)实现营收3.26亿元,与上年同期相比增长 33%。

2014 年上半年,西藏 5100 矿泉水的平均售价由上年同期的9280元/吨提升至10658元/吨。西藏 5100 将这一变化归结为对客户群结构和产品组合的不断优化。


市场细分

有业内人士称:未来一处水源、一瓶矿泉水打天下的局面将被改写。农夫山泉进入后,给矿泉水市场带来的最大变化是:矿泉水行业开始向细分市场发展。

2015 年 2 月初农夫山泉推出三款新瓶装水产品。据农夫山泉方面介绍,目前其玻璃瓶装的矿泉水分为750ml 和 350ml 两种规格,其中 750ml 规格的玻璃瓶装矿泉水零售价格定在 35 元~45 元之间。针对青少年设计的运动盖装矿泉水包装规格为535ml,暂定零售价格为每瓶 4 元,而 1L 装的婴幼儿水零售价格为 10 元。

据了解,从水源层面看,这 3 款产品均为矿泉水,其水源地为长白山的莫涯泉。

早在几年前,百岁山已开始筹备这方面的工作。有知情人士透露,景田罗浮山第3 期工程开发出适合婴幼儿饮用的淡矿泉(矿泉水中的元素含量基本是针对成年人标准来设计的,其含量和比例对婴儿摄入来说偏高,因此婴幼儿矿泉水的标准更严格),百岁山方面已开始筹划婴幼儿矿泉水的开发和推广。


据内部人士透露,百岁山已筹划玻璃瓶装含气矿泉水,即苏打水,“目前正在做设备方面的开发”。

农夫的主业是天然水,如推出价格较为 “亲民” 的瓶装矿泉水,无形之中会打击其天然水的销售,而推出高价矿泉水,可趋利避害。

农夫的加入使整个矿泉水市场的产品结构分得更细。而熟悉农夫业务的知情人士透露,未来农夫矿泉水的发展仍然是以细分市场为发力点。

产品细分则带来渠道细分的变革。目前,国内饮料行业的主流渠道主要分为4种:

商超渠道、流通渠道、餐饮渠道和特通渠道。

“其实,街头夫妻店这样的大众渠道才是瓶装水的主要销量渠道”国内某知名水企业区域经理表示。商超渠道费用贵且利润薄,街头批发零售店虽然渠道多而杂,却是快消品重要的利润来源。因此,在未来几年,商超渠道、流通渠道仍是矿泉水产生销售额的主流渠道。

矿泉水标准


与其他水种相比,矿泉水开发难度大。据了解,一套先进的 “德国克朗斯” 矿泉水生产线设备造价约 8000 万元。冗长复杂的办证和高额的前期投入,对企业的前期投资实力和后期运营能力均是极大考验。

一瓶同等规格的水,由于水源地不同,价格相差也比较大。一瓶规格为330ml 的依云矿泉水零售价为 9.5 元,一瓶规格为350ml 的昆仑山天然雪山矿泉水零售价为 4 元,而一瓶 348ml 的景田百岁山矿泉水零售价格仅为2 元。

“功能性差别并没那么大,只是每个水源地的口感有差别” 业内资深人士表示。国家对认定的矿泉水指标做了严格限定,而根据矿物质含量的多少,有些是高矿化度的矿泉水,有些是低矿化度的矿泉水,其口感会不同。


资料显示,国家标准中规定的 9 项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体。矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求:

# 技术指标 数值
1 锂、锶,锌、碘化物 ≥ 0.2 mg/L
2 ≥ 0.01 mg/L
3 溴化物 ≥ 1.0 mg/L
4 偏硅酸 ≥ 25 mg/L
5 游离二氧化碳 ≥ 250 mg/L
6 溶解性总固体 ≥ 1000 mg/L

此外,每个水源地根据其地质结构的不同,类型各异。譬如:花岗岩矿泉水、沙层矿泉水等。

“为统一口感和产品品质,矿泉水企业会寻找矿化度指标相似的水源地开发” 专业人士称,百岁山目前开发的几个水源地,均为低钠高偏硅酸盐的低矿化度淡矿泉水。

公开资料显示,我国经专家评审鉴定合格的矿泉水水源虽然多达 4000 多处,允许开采资源量约 18 亿立方米/年,开发利用的矿泉水资源量约 5000 万立方米/年,仅占允许开采量的 3% 左右。

多位业内人士表示,我国矿泉水水源蛮丰富的,有待开发,国家应该鼓励和降低审批的门槛,让更多的人喝上好水。