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2015年礦泉水行業趨勢


2014年最後一天,國傢衛計委發布包裝飲用水新國標 ——《包裝飲用水食品安全國傢標準》(GB19298-2014)。新標準規定,從今以後,水名目隻有3種:

天然礦泉水、飲用純淨水、其他飲用水。

有業內人士認為,此次標準針對除礦泉水外的所有飲用水進行瞭重新規範,“中國瓶裝水市場將麵臨重新洗牌,礦泉水也將從此進入發展黃金期。”

與其他類型飲用水相比,礦泉水開發成本高,利潤相對不錯,隨著市場的成熟,國內礦泉水市場增長明顯。

據中商情報網分析師預計,2013 年我國高端礦泉水銷售規模超過50億元,到2015年高端礦泉水銷售規模將達100億元左右。


市場行情

強大市場機遇麵前,眾多進入者依舊難掩礦泉水行業進入門檻高、采礦權辦證難的現實。據瞭解,一張礦泉水證辦下來差不多要5年時間,光國傢有關部門的章就要蓋60多個。

據瞭解,礦泉水開采需持有國傢頒發的礦産資源開采證。開采礦泉水首先需通過國土部門對所開采的礦進行評估,然後經公開拍賣,隻有在拍賣中得到這個礦産資源的采礦許可證後纔能開采。

開采礦泉水不僅申請費用昂貴、難度大;除水費外,還需嚮國傢繳納礦産資源補償費和礦産資源開采稅。

目前市麵常見高端礦泉水,包括:巴黎水、法國依雲、洛斯巴赫、斯柏剋林和5100西藏冰川、昆侖山、景田百歲山等。

竟爭激烈


近些年,在巨大礦泉水市場吸引下,眾多資本紛紛湧入。

2013 年恒大集團與吉林省白山市方麵在長春簽訂閤作協議,開發韆萬噸中高端礦泉水項目,首批投産年産40萬噸與 80 萬噸的兩座水廠。接近恒大礦泉水集團人士對《第一財經日報》錶示,目前恒大冰泉在靖宇、安圖的水廠,産能已超過 200 萬噸。

2014 年華潤怡寶推齣新升級包裝的礦泉水 “加林山”;2015年 2 月初農夫山泉高調推齣其礦泉水産品,以每瓶 35 元 ~ 40 元的價格,刷新國內高端礦泉水價格;而在早年,雀巢收購雲南礦泉水第一品牌雲南大山70% 的控股權,達能在惠州建礦泉水基地。


從整個市場發展的行情看,瓶裝水整體增長明顯;相反,碳酸飲料類産品增速放緩。

據知情人士透露,2014 年百歲山整體增長 30%~40%,在某些地區市場甚至呈現大幅度增長。而昆侖山等,則保持穩定發展狀態。

財報顯示,2014 年上半年西藏 5100(01115.HK)實現營收3.26億元,與上年同期相比增長 33%。

2014 年上半年,西藏 5100 礦泉水的平均售價由上年同期的9280元/噸提升至10658元/噸。西藏 5100 將這一變化歸結為對客戶群結構和産品組閤的不斷優化。


市場細分

有業內人士稱:未來一處水源、一瓶礦泉水打天下的局麵將被改寫。農夫山泉進入後,給礦泉水市場帶來的最大變化是:礦泉水行業開始嚮細分市場發展。

2015 年 2 月初農夫山泉推齣三款新瓶裝水産品。據農夫山泉方麵介紹,目前其玻璃瓶裝的礦泉水分為750ml 和 350ml 兩種規格,其中 750ml 規格的玻璃瓶裝礦泉水零售價格定在 35 元~45 元之間。針對青少年設計的運動蓋裝礦泉水包裝規格為535ml,暫定零售價格為每瓶 4 元,而 1L 裝的嬰幼兒水零售價格為 10 元。

據瞭解,從水源層麵看,這 3 款産品均為礦泉水,其水源地為長白山的莫涯泉。

早在幾年前,百歲山已開始籌備這方麵的工作。有知情人士透露,景田羅浮山第3 期工程開發齣適閤嬰幼兒飲用的淡礦泉(礦泉水中的元素含量基本是針對成年人標準來設計的,其含量和比例對嬰兒攝入來說偏高,因此嬰幼兒礦泉水的標準更嚴格),百歲山方麵已開始籌劃嬰幼兒礦泉水的開發和推廣。


據內部人士透露,百歲山已籌劃玻璃瓶裝含氣礦泉水,即蘇打水,“目前正在做設備方麵的開發”。

農夫的主業是天然水,如推齣價格較為 “親民” 的瓶裝礦泉水,無形之中會打擊其天然水的銷售,而推齣高價礦泉水,可趨利避害。

農夫的加入使整個礦泉水市場的産品結構分得更細。而熟悉農夫業務的知情人士透露,未來農夫礦泉水的發展仍然是以細分市場為發力點。

産品細分則帶來渠道細分的變革。目前,國內飲料行業的主流渠道主要分為4種:

商超渠道、流通渠道、餐飲渠道和特通渠道。

“其實,街頭夫妻店這樣的大眾渠道纔是瓶裝水的主要銷量渠道”國內某知名水企區域經理錶示。商超渠道費用貴且利潤薄,街頭批發零售店雖然渠道多而雜,卻是快消品重要的利潤來源。因此,在未來幾年,商超渠道、流通渠道仍是礦泉水産生銷售額的主流渠道。

礦泉水標準


與其他水種相比,礦泉水開發難度大。據瞭解,一套先進的 “德國剋朗斯” 礦泉水生産綫設備造價約 8000 萬元。冗長復雜的辦證和高額的前期投入,對投資實力和後期運營能力均是極大考驗。

一瓶同等規格的水,由於水源地不同,價格相差也比較大。一瓶規格為330ml 的依雲礦泉水零售價為 9.5 元,一瓶規格為350ml 的昆侖山天然雪山礦泉水零售價為 4 元,而一瓶 348ml 的景田百歲山礦泉水零售價格僅為2 元。

“功能性差彆並沒那麼大,隻是每個水源地的口感有差彆” 業內資深人士錶示。國傢對認定的礦泉水指標做瞭嚴格限定,而根據礦物質含量的多少,有些是高礦化度的礦泉水,有些是低礦化度的礦泉水,其口感會不同。


資料顯示,國傢標準中規定的 9 項界限指標包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏矽酸、遊離二氧化碳和溶解性總固體。礦泉水中必須有一項或一項以上達到界限指標的要求:

# 技術指標 數值
1 鋰、鍶,鋅、碘化物 ≥ 0.2 mg/L
2 ≥ 0.01 mg/L
3 溴化物 ≥ 1.0 mg/L
4 偏矽酸 ≥ 25 mg/L
5 遊離二氧化碳 ≥ 250 mg/L
6 溶解性總固體 ≥ 1000 mg/L

此外,每個水源地根據其地質結構的不同,類型各異。譬如:花崗岩礦泉水、沙層礦泉水等。

“為統一口感和産品品質,礦泉水企會尋找礦化度指標相似的水源地開發” 專業人士稱,百歲山目前開發的幾個水源地,均為低鈉高偏矽酸鹽的低礦化度淡礦泉水。

公開資料顯示,我國經專傢評審鑒定閤格的礦泉水水源雖然多達 4000 多處,允許開采資源量約 18 億立方米/年,開發利用的礦泉水資源量約 5000 萬立方米/年,僅占允許開采量的 3% 左右。

多位業內人士錶示,我國礦泉水水源蠻豐富的,有待開發,國傢應該鼓勵和降低審批的門檻,讓更多的人喝上好水。